【Label】Gold Plate (US)/7"

【Record】VG++ (A面シール跡/小さい歪み)

オハイオのグループによる、ディープファンク＆Madlibネタで有名なバラード。

【Label】Audio Arts! (US)/7"

【Record】VG++

60'sファミリーグループによるL.A.ノーザンソウル・クラッシック。

【Label】Ascension Records (US)/7"

【Record】VG+/VG++

オハイオのマイナー・スタジオからの、ゴスペル〜ジャズボーカル。

【Label】Round (US)/7"

【Record】VG++

西海岸のオブスキュア60'sバンドによる、プロト・ファンク＆ノーザンソウル。

【Label】Arista (US)/7"

【Record】VG++

3rd Albumからのダンス・クラッシック。プロモ盤。

【Label】Bahia Bahia Productions (France)/12"

【Cover】EX-

【Record】VG++

フレンチポップ歌手/アイドルによるダンス・カバー。屋敷豪太グラウンドビート・バージョンなどの３トラック。フランス青盤。

【Label】Turpin (UK)/12"

【Cover】EX-

【Record】EX-

「Second Nature」からのUKソウル２曲、日本ライブのボーナストラックとなった、フォークソウル"Lookin' Forward"収録の12インチ。

【Label】Simba Music (US)/12"

【Cover】EX-

【Record】EX-/VG++

ベイエリアのシンガーによるアシッドジャズ・タイプのR&B。(Hip Hop Mix)など７トラック収録。

【Label】T-Town Productions (Germany)/12"

【Cover】EX-

【Record】EX-/VG++

西海岸のシンガーによるドイツのT-Town ProductionsからリリースのR&B/ネオソウル。

【Label】Elektra (US)/12"

【Cover】EX-

【Record】VG++/EX-

3rd AlbumからLL Cool J＆Teddy Riley参加のスロウジャム。Marley Marlリミックス収録のプロモオンリー12"。

【Label】No Zession (Germany)/12"

【Cover】VG++

【Record】VG++/VG+

ドイツのエレクトロ系プロデューサーによる3トラック12"。ニュージャズ/サンバ・トラック"Planet Bossa"、Lil Louisオマージュ"French Kisses"など。

【Label】Warner Bros. (US)/12"

【Cover】EX-

【Record】VG++/EX-

2nd Album収録バラードのスロウジャム・リミックス12"。Jam & Lewisリミックスなど8トラック収録。

【Label】Horizon Records & Tapes (US)/12"

【Cover】VG++ (裏にシール)

【Record】VG/VG+ (シール)

Deniece Williams、Syreeta がコーラスで参加したラテン・ディスコ12インチ・バージョン。

【Label】Edel (Germany)/12"

【Cover】VG++

【Record】VG++

英90'sシンガーによるクールR&B。ジャケ付きドイツ盤。

【Label】LaFace (US)/12"

【Cover】EX-

【Record】EX-

「Mellow Mellow Right On」使いの2000年クラッシック。プロモのみのUS12インチ。